一、報名

筆試

報名日期： 2022.03.11 ~ 2022.04.06

電腦應試

報名日期：

電腦應試場次預定於每月20日10時公告於金融研訓院網站並開放報名 (遇假日或特殊狀況將順延 )。例：1 月 20 日公告 3 月份場次，2 月 20 日公告 4 月份場次，依此類推。

報名方式：電腦考試一律採個人網路報名方式辦理，恕不受理現場報名。

請於報名期間金融研訓院網頁【證照】→【本院辦理證照】（ https://www.tabf.org.tw /License.aspx）按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊，以免影響個人權益。

二、報名資格

報名資格不限

應試資訊

​一、考試資訊

（一）日期地點

筆試

考試日期： 2022.04.23

考試地點：分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區。

電腦應試

考試日期： 每周均舉辦電腦測驗

考試地點：台北、台中、台南及高雄等四考區辦理

（二）測驗範圍

理財工具

授信實務

備註

1. 理財工具，測驗題目 50 題 4 選 1 單選選擇題。
2. 理財規劃實務，測驗題目 50 題 4 選 1 單選選擇題
3. 本項測驗以每科成績均達 70 分為合格。

（三）推薦教材

書本教材

前往書店

理財規劃人員專業能力測驗一次過關

前往書店

理財規劃人員專業證照10日速成

前往書店

金融市場常識與職業道德

影音課程

前往書店

【理財工具&實務】理財規劃人員

前往書店

【理財工具實務】理財規劃人員

前往書店

【理財實務】理財規劃人員

簡章下載

理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明（簡章）

其他相關資訊

測驗依據

依據 87 年 3 月第 27 次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。