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兆豐銀行2024年理財專員甄選

報名日期 2024/04/19 ~ 2024/05/22
考試日期

一、報名日期與考試日期

報名日期
2024.04.19 ~ 2024.05.22
面試日期
2024 年 6 月下旬

二、報名方式

一律採網路報名方式辦理,不受理現場與通訊報名。台灣金融研訓院「兆豐銀行 113 年新進行員甄選」專區,報名網址(https://svc.tabf.org.tw/113megabank03/

三、報名資格

共同資格

具中華民國國籍者

各別資格

類別
資格條件
理財專員
※必要資格條件(均須取得)
  1. 學歷:國內、外大專畢業,且已取得專科(含)以上畢業(學位)證書。
  2. 工作經歷:須具以下任一工作經驗:
    1. 2年以上銀行業理財專員之工作經驗
    2. 3年以上銀行業之工作經驗
    3. 5年以上投信投顧、保險或證券業之工作經驗。
  3. 專業證照:下列測驗合格證明均須具備:
    1. 信託業務專業測驗」或「信託法規測驗」合格證書
    2. 人身保險業務員資格測驗
    3. 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品資格測驗
    4. 「證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券商高級業務員資格測驗
    5. 金融市場常識與職業道德測驗
※面試得加分條件:具 CFP 或 AFP 專業證照、高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師、高資產財富管理專業人才能力認證合格證書,以及英文能力檢定證明者尤佳。

四、考試地點

面試地點:兆豐銀行總行

一、考試科目(所需名額共 35 名)

類別
甄選方式
理財專員
  1. 第一試:書面審查
  2. 第二試:面試

​二、推薦教材

FIT金融基測

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銀行業之鑰【金融基測】高分過關組合包

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信託業務人員專業
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證券商高級業務員
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人身保險業務員
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投資型保險商品
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外幣保單
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金融市場常識與職業道德

影音課程

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人身保險業務員
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外幣收付非投資型保險商品
  1. 兆豐銀行 2024 年理財專員甄選 簡章

錄取與進用

  1. 錄取人員由兆豐銀行視業務需要通知於指定日期報到,惟逾期限未回覆或未報到者,即視為放棄錄取資格,一律註銷錄取資格。錄取人員進用後,須經六個月試用考核(試用期間薪資以 9 折計),試用期間考核不合格者,兆豐銀行得隨時終止勞動契約,並依勞動基準法相關規定處理。
  2. 錄取人員中如有兆豐銀行現職人員,其進用條件(含服務地區)依本次甄選簡章辦理,惟兆豐銀行得視實際業務需要,酌增各類別錄取名額,但以不逾該類別錄取人員中兆豐銀行現職人員所佔員額為限。
  3. 兆豐銀行因配合業務發展致人力需求增加,得增列備取人員。
  4. 理財專員進用報到時須簽訂「勞動契約書」,契約將包括約定錄取人員進行以從事理財業務之工作為限,並依兆豐銀行規定達成業績目標,如未達成者將終止勞動契約等內容。
  5. 理財專員除符合甄選資格條件之測驗合格證明書外,並須於試用期間屆滿前,取得「投資型商品業務員資格測驗合格證書」及「衍生性金融商品銷售人員資格測驗合格證明書」(或「結構型商品銷售人員資格測驗合格證明書」),如未於試用期間屆滿前取得者,兆豐銀行得終止勞動契約。

待遇及福利

  1. 薪資:依工作經歷及專業能力面議(試用期間薪資以 9 折計)。
  2. 午膳費(目前為新台幣 3,000 元),其餘福利、獎金、員工酬勞分派等依兆豐銀行相關規定辦理。
 
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