一、報名日期與考試日期

報名日期：每月舉辦 1 次（詳細資訊依簡章為主）

二、報名方式

個人報名：一律採個人網路報名方式辦理，恕不受理現場報名。請於報名期間至財團法人保險事業發展中心網頁【知識商城】→【專業測驗】(https://edu.tii.org.tw/exam/users/exam_index)按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊，以免影響個人權益。

三、報名資格

1. 第一類組：
   1. 考生須於報名截止日前(含當日)，通過人身保險業務員資格測驗，始具報考資格。
   2. 曾報考第二類組測驗合格者，亦得報考第一類組參加測驗。
2. 第二類組：
   1. 符合第一類組報名資格，且具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者，具報考第二類組資格。但投信投顧業務員中通過信託業業務人員信託業務專業測驗加投信投顧相關法規（含自律規範）乙科測驗合格者除外，不具第二類組之報考資格。
   2. 本類組測驗只考第一節次，第二節次科目得予抵免。

四、考試地點

准考證通知單將於測驗日前 10 天以網路方式公告，考生請至財團法人保險事業發展中心網站網站【知識商城】→【專業測驗】→【准考證查詢】(網址：https://edu.tii.org.tw/exam/users/user_status)查詢准考證編號及試場位置。

應試科目

一、考試科目

第一類組：

1. 第一節：投資型保險商品概要、金融體系概述
   1. 投資型保險概論及相關法令
   2. 金融體系概述
   3. 證券投資信託及顧問之規範與制度
2. 第二節：投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理
   1. 貨幣時間價值
   2. 債券評價及證券評價
   3. 風險、報酬與投資組合
   4. 資本資產訂價模式、績效評估及調整
   5. 投資工具

第二類組：

第一節：投資型保險商品概要、金融體系概述
1. 投資型保險概論及相關法令
2. 金融體系概述
3. 證券投資信託及顧問之規範與制度

成績合格標準

1. 第一類組：以兩節次總分達 140 分為合格，惟其中任何一節次分數低於 60 分者即屬不合格。
2. 第二類組： 70 分為合格。

​二、推薦教材

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投資型保險商品{第一科+第二科}

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投資型保險商品第一科7日速成

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投資型保險商品第二科7日速成

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圖解式金融市場常識與職業道德

簡章下載

1. 投資型保險商品業務員資格測驗 簡章

相關資訊

團法人保險事業發展中心於測驗結束 1 週內將測驗合格名單通知中華民國人壽保險商業同業公會，並於測驗結束 3 週內統一寄發第一類組合格證書「投資型保險商品業務員資格測驗合格證 書」或第二類組單科合格證明「投資型保險商品概要、金融體系概述測驗成績合格證明」。

曾報考第二類組取得「投資型保險商品概要、金融體系概述測驗成績合格證明」，重新報考第一類組，經測驗成績合格者，本中心寄發「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」，並通知中華民國人壽保險商業同業公會更新合格證號，原有之「投資型保險商品概要、金融體系概述測驗成績合格證明」合格證號予以刪除；經測驗成績未合格者，保留原有「投資型保險商品概要、金融體系概述測驗成績合格證明」及合格證號。