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理財規劃人員 (含理財工具+理財實務)
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投資規劃
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效率前緣
投資組合風險指標
無風險資產的投資組合與資本市場線(CML)
資本資產定價模式與證券市場
稅務規劃(適用:理財規劃、銀行內控)
稅務規劃簡介與運用
退休規劃(適用:理財規劃、銀行內控)
退休規劃的詳細步驟
家庭財務報表編製與分析(適用:理財規劃、銀行內控)
個人財務以率分析與致富公式
居住規劃(購屋及重大支出規劃)(適用:理財規劃、銀行內控)
房屋貸款的型態
子女養育與教育金規劃(適用:理財規劃、銀行內控)
子女教育金規劃
全方位理財規劃(適用:理財規劃、銀行內控)
保險需求的計算
理財規劃的步驟(流程)(適用:理財規劃、銀行內控)
理財規劃的流程
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